Madencilik ve mühendislik alanında faaliyet gösteren KAPEKS Kimya, halka arz için 12-14 Ağustos tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. Şirket, pay başına 94 lira sabit fiyatla yatırımcıların karşısına çıkacak.

Halka arz süreciyle ilgili yapılan açıklamalarda, toplam büyüklüğün yaklaşık 2 milyar 359 milyon lira olması bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 20,06 olacağı belirtildi. KAPEKS, bu süreçte sermaye artırımı yoluyla 25,1 milyon lira nominal değerli payı satışa sunacak.

Yatırımlar İçin Kaynak Kullanımı

KAPEKS, elde edeceği geliri yeni tesis yatırımları, otomasyon sistemleri, kapasite artırımı ve hammadde tedariki gibi alanlarda kullanmayı planlıyor. Şirketin büyüme stratejisi çerçevesinde, halka arzdan sağlanacak fonun yaklaşık yüzde 40-50’si yeni üretim tesisleri ve mevcut hatlardaki otomasyon yatırımlarına yönlendirilecekken, geri kalan tutarın da hammadde alımı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesine harcanması öngörülüyor.

Büyüme Hedefleri ve İhracat

KAPEKS’in 2025 yılı hedefleri arasında yıllık 3,84 milyar lira gelir elde etmek bulunuyor. Şirket, bu gelirinin yaklaşık yüzde 16’sını ihracattan sağlamayı planlıyor. Çankırı’da bulunan üretim tesislerinde ANFO, emülsiyon patlayıcıları gibi ürünlerin yanı sıra jeoteknik analiz ve veri analitiği çözümleri de sunulmakta.

“Halka arzda elde edilecek gelir tamamen şirkete kalacak.”

Şirketin yıllık şok tüp üretim kapasitesi şu anda 28 bin 512 kilometre iken, ikinci hattın devreye girmesiyle birlikte bu kapasitenin 38 bin 800 kilometreye ulaşması hedefleniyor. İkinci hattın üretime geçişinin ise 2026 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor.

Uluslararası Faaliyetler ve Yatırımlar

KAPEKS Kimya’nın uluslararası operasyonları Liberya ve Özbekistan’da devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya, şirketin teknoloji ve mühendislik odaklı bir vizyon benimsediğini vurgulayarak, “KAPEKS’in en değerli varlığı yöneticileri ve çalışanlarıdır,” dedi.

“15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.”

KAPEKS Kimya İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün ise bu yıl firmanın 30’uncu kuruluş yılını kutladığını belirterek, ana üretim tesislerinin Çankırı’da yer aldığını ifade etti. Şirketin sivil amaçlı patlayıcı maddeler ile çeşitli sektörlere mühendislik desteği sağladığını da sözlerine ekledi.

Sermaye Artırımı ile Halka Arz

TSKB Sermaye Piyasaları Müdürü Aydın Ünüvar, şirketin net nakit pozisyonunun güçlü olduğunu belirterek halka arzın tamamının sermaye artırımı yoluyla yapılacağını açıkladı. Ayrıca tahsisatın yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 50, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20 olarak ayrılacağı belirtildi.